L'ours est en deuil car son ami l'oiseau est mort soudainement. Un matin de printemps, il rencontre un chat sauvage qui transporte avec lui un étui à violon. L'ours demande à voir ce qu'il y a dedans. Le chat accepte, à condition que l'ours ouvre la boîte qu'il transporte partout avec lui et qui contient la dépouille de son ami.
