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Pour sa première semaine en tant que conciliatrice de Londres, Prudence Endicott n'a pas eu de chance, les gnomes et les mutants des sous-sols préparent une révolution. Elle n'a guère plus de succès dans son travail de préceptrice, puisque le jeune Kevin est le cerveau de ce complot. Seule lueur d'espoir : le retour de sa mère d'entre les morts pour l'aider.

1990. Jim vit désormais avec sa femme dans une ferme au Kansas, mais il reste tourmenté par le passé et la séparation d'avec son frère Joey. De son côté, ce dernier, qui a été adopté par un couple de Mexicains, vit toujours dans la petite ville de Cowpoke Canyon et se pose les mêmes questions.

A New York, Lisa et Joey, qui ont fugué de leur famille adoptive, tentent de retrouver leur frère Jim par l'entremise de M. Coleman. Mais ce dernier, poursuivi pour trafic d'enfants, retrouve la trace du jeune homme et en profite pour le faire chanter, menaçant de dévoiler son secret à ses riches parents d'adoption.